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葛从周的大军势如破竹。五月上旬，攻陷德州，斩刺史傅公知；五月中旬，兵临沧州城下，将刘守文团团包围。

刘仁恭闻讯大惊。他虽与李克用有过节，但唇亡齿寒，若沧州失守，幽州也将不保。他急忙遣使带着厚礼前往太原，向李克用求援。

李克用在晋阳召集众将议事。

周德威道：“刘仁恭虽非善类，但若让朱温吞并幽州，河东将陷入三面包围。臣以为，当出兵救援。”

李克用点点头，当即命周德威率五千骑兵南下，进攻东昭义的邢、洺二州，试图牵制朱温的兵力，减轻沧州的压力。

周德威的行动确实起到了一定效果。宣武军在邢、洺一带的守军被牵制，无法全力支援沧州。但葛从周并未因此放弃对沧州的围攻，他留下部分兵力继续围城，主力则严阵以待，防止河东军南下。

六月，刘仁恭亲自率五万大军南下，试图解沧州之围。然而他的军队战斗力远不如宣武军。张存敬率军迎击，大败刘仁恭，斩首数万级。刘仁恭狼狈逃回幽州，再也不敢轻举妄动。

与此同时，高仁厚与华洪在夔州会师后，继续东进。六月，联军攻克夔州，打开了通往荆南的门户。

七月，李克用见周德威的五千骑兵未能奏效，又派李嗣昭率五万大军进攻邢、洺二州。李嗣昭是李克用的养子，骁勇善战，曾多次击败宣武军。他率军南下，在内丘击败宣武军，士气大振。

朱温见邢、洺告急，担心后方不稳，只得命令葛从周从沧州撤军，回援东昭义。葛从周接到命令后，留下部分兵力继续围困沧州，自己率主力西返。

八月，李嗣昭乘胜进军，在沙河再度击败宣武军，随后攻克洺州。消息传到汴州，朱温大怒，亲自率军北上支援。然而他的大军尚未到达，洺州已被李嗣昭攻克。朱温只得命令葛从周率军进攻李嗣昭，企图夺回失地。

九月，葛从周进驻黄龙镇，朱温率三万人也在洺州附近扎营，对李嗣昭形成夹击之势。李嗣昭见敌众我寡，不敢硬拼，决定弃城撤退。然而葛从周早有预料，在青山口设下埋伏，待李嗣昭率军经过时，伏兵四起，拦腰痛击。

这一战，河东军大败，死伤惨重，李嗣昭仅率残部逃回太原。青山口之败，让李克用元气大伤，短时间内再无力南下。

朱温乘胜追击，九月下旬，他亲率大军进攻成德节度使王镕。王镕割据镇州多年，向来左右逢源。见朱温大军压境，他不敢抵抗，连忙将自己的儿子和将领之子送于朱温为人质，又赠送大批物资，请求归附。

朱温见王镕如此识相，便接受了他的投降，撤军而回。随后，他再次将矛头指向刘仁恭。

九月二十九日，张存敬攻陷瀛洲；十月二日，攻陷景州；十月七日，攻陷莫州。刘仁恭的势力被步步压缩，幽州以南的州县尽数落入朱温之手。

十月二十七日，张存敬西进攻陷祁州，杀刺史杨约。同日，张存敬进攻定州。义武节度使王郜命大将王处直率军迎战，结果王处直大败而归。

王郜见势不妙，弃城投奔太原李克用。义武军的将士们见节度使已逃，便拥立王处直为义武留后。张存敬趁机围攻定州。

十一月，王处直见援军无望，城中粮草将尽，只得向朱温投降。他赠送了大批礼物，朱温欣然接受，任命王处直为义武节度使。

至此，河北各镇，除了卢龙节度使刘仁恭仍据守幽州一隅，其余全部归附朱温。

但刘仁恭不甘心失败，派儿子刘守光率军增援定州。然而为时已晚，朱温命张存敬发动袭击，斩首数万，刘守光仅以身免。