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一开始，吴军和魏军都进展迅速。

曹仁军团在围攻襄阳不克之后，分兵夺取了南郡所属的各个县城，包括地理位置十分重要的当阳。很快，刘协的襄阳郡便只剩下襄阳这一座孤城。

幸好，襄阳由关羽镇守着，兵力不弱，粮草也足，短时间内还守得住。另外，甘宁的水军也能跟魏国水军打得有来有回，使关羽没有断绝外援。

曹军的小股部队甚至曾经攻至西陵附近，但被守军击退。

吴军方面，周瑜首先率领吴军袭击了鄱阳湖水寨，给汉国的水军造成了重大损失。张允不敌周瑜，带领残兵败将向南退走，进入了长沙郡境内。

不过很快，江陵兵马便找回了场子。

周瑜打跑了张允之后，又带领水军返回来，以便配合鲁肃进攻江陵。但汉军的大炮是周瑜认知以外的东西，他在毫无准备的情况下，被汉军的炮台打沉了好几艘主力舰船，船上的士兵也大多喂了鱼。

另外，鲁肃并不知道周瑜水军失利的消息，仍按原计划在江陵以西登岸，被汉军主动出击，打得大败。

这次失利打懵了周瑜和鲁肃，但二人还不死心，又换着战术对江陵发动了几次进攻，结果也铩羽而归。

后来周瑜终于摸清了汉军炮台的位置和射程，于是不再靠近，而是在江陵以西登岸，成功站稳脚跟，并开始凭借兵力优势清扫江陵的外围，试图对江陵进行软围困。

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其实，汉国所遭遇的挑战，还不止于荆州方向。

曹军在蒲阪津对面陈列了兵马，作出一副要渡河的样子；陕地也有一些曹军集中的迹象。

凉州那边，乌桓人在曹操的授意下，也对凉州的郡县进行了入侵。

各地的急报像雪片一样飞到了刘协的案头。

不过，刘协一点也没有惊慌。在这些年的大风大浪里，他早已磨练出了镇定从容的品性。

乌桓人入侵只是疥癣之疾，不难处理。刘协派人转告魏延，让他带兵去教训乌桓人。

在诸葛亮大战蓝田的时候，魏延独领一军，扫荡了黄土高原，将黄河以西的地区都纳入了汉国的统治。

此时，魏延正驻守在肤施城附近，离乌桓人的游牧地很近。

魏延也不含糊，接到刘协的命令后，当即从匈奴部落中征调了五千人，又出动本部兵马五千人，反过来对乌桓人的驻地进行了侵掠，打得乌桓人急忙求和。

对于魏军威胁关中地区的行动，刘协连管都没管。武庙十哲诸葛亮还驻守在关中，总兵力有五六万人，哪怕曹操亲率十万大军来进攻，刘协也不怕。他坚信自己的好兄弟绝对能顶得住。

但是，荆州地区面临的挑战却比较严重，不容刘协丝毫疏忽。这次来袭的魏军和吴军加起来，足有十几万人，如果不采取措施，单凭荆州的守军是很难打退他们的。

正在刘协无计可施的时候，法正来给刘协献了一计！