姜维认为这是北伐的好时机，但是蜀汉的当权者费祎却不这样认为。
姜维一直认为自己熟悉西北风俗，并且有一定军事能力，想要引诱西北羌胡诸部落为羽翼，这样可以以洮西为基地，进攻雍州西部，这样的话就可以将陇西一举拿下了。
费祎却说：“我们根本赶不上丞相而且差得很多，丞相尚且不能北定中原，更何况是我们呢?还不如保全国家，治理人民，守住江山社稷，用这样的功业等待有能力的人才去继承蜀汉事业，不要希望侥幸的在一次战争中决定成败，如果不能如愿，那么后悔都来不及啊。”
费祎说得正是对现实蜀汉国力的考虑，魏国的经济和军事实力日益增强，蜀汉变得比以前还要弱小。要不也不会出现北伐路线已经从直出祁山，拿下长安变成拿下陇右的战略改变。诸葛亮输不起，费祎当然也输不起。所以费祎对姜维加以限制，目的就是让其率偏师搞些小动作能占点便宜就不错了，每次给姜维的兵力都不超过万人。
能向北进攻就离复兴汉室的目标近一点，丞相也一定在天上看着我姜维，我一定不能让他失望！这次北伐，由姜维偏军行动，费祎率主力坐镇汉中。当时的雍凉已经是司马懿安排的明星阵容，征西将军、都督雍凉军事郭淮，雍州刺史陈泰，曾经被人嘲笑酷爱军事的邓艾于公元243年调任南安太守，这次也参加了对蜀汉的战争。对应蜀汉方面费祎屯驻汉中，司马懿派司马昭为安西将军、持节，屯驻关中节度各军行动。
姜维率万余军队行动，这些兵力确实难以搞大动作，要想消灭敌人有生力量必须搞些动作。姜维军队在麹山，现在的甘肃岷县东百里筑两城，由麾下牙门将句安、李歆率军驻守，又联系羌胡,胁迫留下的人质命各部进逼诸郡，姜维率军机动。
消息传到魏军，前线总指挥郭淮立即与陈泰商议对策。陈泰说：“麹城（指蜀汉军队所筑二城）虽然坚固，但是远离蜀地，道路险峻，粮食只能长途运输。羌胡的人质们害怕为姜维服劳役，也一定不会长久配合。如今只要我们对其进行围攻，那样兵不血刃就能夺取麴城。蜀军虽然可能发来救兵，但山道险阻，也不会很快到来。”
郭淮经过思考听从了陈泰围点打援的计策，命陈泰率讨蜀护军徐质、南安太守邓艾进围麴城，切断敌军的交通及水源。这里说一下徐质，关于他的信息能查到的很少，但是能担任讨蜀护军，军事方面的能力一定是毋庸置疑的，后续看这个将领的表现，也确实是员悍将。
面对包围，蜀汉军队确实慌了，句安率军亲自向魏军挑战，陈泰率部坚守阵地对其根本不予理会，因为没有必要浪费兵力，耗也把城中的蜀汉军队耗死了。很快，城中的蜀汉军队就困窘不堪，甚至已经把随身携带的应急干粮拿出来分吃，靠喝雪水撑下去。
正如陈泰所预料的，姜维确实坐不住了，不能白白的让魏军把二城的将士消灭啊！姜维立刻率军前往救援，在牛头山，现在的甘肃岷县东南，洮河南岸与陈泰军遭遇。陈泰召集诸将说：“兵法贵在不战就能使对方屈服夺取胜利，现在只要我们切断牛头山的道路，断绝姜维的退路，这样就能把他擒获了。”
陈泰命人传令各部坚守不与姜维军交战，同时，立刻派遣使者向郭淮报告情况，告诉郭淮本部打算南渡白水，现在的甘肃白龙江，自白水向东进攻。请郭淮方面率军攻取牛头山，截断其归路，之后两军共同夹击姜维部。郭淮收到陈泰的报告后决定按照陈泰的计策，立刻率军进逼洮水。
姜维很快就意识到危险，不敢再贸然救应麴山的句安、李歆所部，只能立刻撤退。姜维的军队一撤，句安、李歆所部这下可彻底绝望了，无奈只能向魏军投降。
姜维部撤军，郭淮决定向西进攻羌人各部，这时邓艾向郭淮提出建议：“现在敌军撤离并不远，也许很快就会反扑归来，应该分兵行动，以免发生意外。”
优秀的领导是善于听取他人意见的，这样才能有效避免决策失误。郭淮听取了邓艾的建议，并给邓艾一部军队，邓艾率部屯守白水北岸，防止姜维部反攻。
正如邓艾所预料的，三天后，姜维果然率军返回，在了解到白水北岸有魏军屯守时，姜维派廖化在白水南安扎营，和邓艾所部隔水对峙，却并没有向魏军进攻。
邓艾进一步作出判断，他对众将说：“姜维突然率军返回，按常理来说他们应该渡河而不必设桥。这是姜维想以廖化所部来牵制我军，不让我们动兵。姜维一定会亲自率军从东边袭击洮城。”
洮城，在现在的甘肃省临潭县西南，在白水北面，距离邓艾驻地约六十里。当夜，邓艾立即率部行动，连夜抢占洮城，强化守备。
邓艾这次又看出了姜维所想，不久，姜维果然率重兵奔袭洮城，但经过了解得知魏军已经抢占洮城，姜维只能撤军。
次年，姜维再次出兵陇右，联合羌人进攻西平郡，治所西都县，就是现在的青海西宁。虽然没能拿下西平，但是俘虏了魏国的中郎将郭修而回。
这个郭修可是改变了蜀汉的政治格局，费祎这个人，任性的厚待这些新近归附的将领，对于他们过于信任，也不防备。抚戎将军张嶷曾经写信劝说：“昔日岑鹏为大将，却被刺客所害。现在您是大将军，位尊权重，应该以前人为鉴，对于自身安全应该重视，对此多加防范。”
但是费祎不听张嶷的劝告，依然一如既往。郭修，西平郡人，这个人被俘以后，受到了蜀汉的厚待，被刘禅任命为左将军。郭修对蜀汉可没有感恩的想法，他心里在想着别的事情。