晨曦微露，山雾尚未散尽，唐僧师徒一行已将那杀妻的强盗捆缚妥当，交由闻讯赶来的里正处置。妇人跪在地上，对着唐僧连连叩首，感激他救命之恩。唐僧合十叹道：“施主不必多礼，善恶终有报，往后好生度日便是。”
正欲启程，忽闻身后传来一阵喊杀声，回头望去，只见数十个手持刀枪的强盗气势汹汹地追了上来，为首的正是昨日被悟空打跑的那伙人的头目，脸上还带着未愈的伤痕，眼中满是怨毒。“那和尚！杀我兄弟，掳我同伙，今日定要你偿命！”
原来这伙强盗乃是一窝匪类，昨日逃脱的几人回去报信，头目当即召集人手，一路追了过来。
唐僧见状，吓得面色发白：“悟空，快……快避开他们。”
悟空却按捺不住怒火，掣出金箍棒：“师父，这些强盗冥顽不灵，若不教训，必受其害！”
“不可！”唐僧厉声喝止，“出家人当以慈悲为怀，怎可再动杀念？我们快走！”
说罢，催着白龙马便想绕道而行。谁知那伙强盗早已将去路堵死，刀枪齐举，如狼似虎地扑了上来。八戒、沙僧连忙护在唐僧左右，与强盗缠斗。怎奈强盗人多势众，且个个凶悍，八戒的钉耙虽重，却也架不住七八把刀同时砍来；沙僧的禅杖刚逼退左侧的敌人，右侧的长矛已刺到近前。
“师父，再不出手，我们都要被剁成肉酱了！”八戒哇哇大叫。
悟空见状，再也忍无可忍，大喝一声，如一道金光冲入敌阵，金箍棒舞得风雨不透。只听“砰砰乓乓”一阵乱响，惨叫连连，不过片刻功夫，地上已躺下十数具强盗的尸体，剩下的几个吓得魂飞魄散，哪里还敢上前，连滚带爬地逃进了深山。
唐僧站在原地，浑身颤抖，指着悟空，气得说不出话来：“你……你……屡教不改！我……我再也不要你这个徒弟了！”
“师父！”悟空收棒而立，脸上满是委屈与愤怒，“他们要杀我们，难道就眼睁睁看着等死？”
“纵是他们要杀你，你也当念及好生之德，怎可痛下杀手？”唐僧痛心疾首，从怀中取出纸笔，愤然写下一纸贬书，“从此刻起，你我师徒缘分尽断，你回你的花果山，我取我的西经，永不再见！”
悟空看着那贬书，只觉得心口像是被什么堵住了，眼眶一热，泪水险些滚落。他跟随唐僧西行万里，出生入死，从未想过会被如此决绝地赶走。“师父，你当真要如此？”
“快走！”唐僧闭上眼睛，挥了挥手，语气不容置疑。
悟空深吸一口气，将眼泪憋了回去，对着唐僧重重叩了三个头：“师父保重，俺老孙……去也。”说罢，纵身一跃，化作一道金光，消失在天际。只是那金光并未远去，而是在云层中盘旋片刻，终究还是朝着西去的方向，远远跟随着。
刘泽望着悟空离去的方向，眉头紧锁。他怀中的昆仑镜微微发烫，镜中闪过一丝异样的妖气，却又转瞬即逝，让人捉摸不透。“师父，悟空也是为了保护我们……”
“休要再提他！”唐僧打断他的话，语气中带着一丝疲惫与决绝，“这般嗜杀成性，怎配做佛门弟子？我们走。”
一行人默默前行，气氛压抑得让人喘不过气。凌妙妙拉了拉刘泽的衣袖，轻声道：“悟空他……不会真的走了吧？”
刘泽摇了摇头：“他性子虽烈，却重情重义，定会暗中护着师父。只是……”他看向昆仑镜，心中那丝不安愈发强烈，“怕是要有变故。”
果然，行至午后，路过一片密林时，忽然从林中窜出一道身影，手持金箍棒，二话不说便朝着唐僧打来。唐僧猝不及防，被一棒打在腿弯，“噗通”一声跪倒在地，疼得龇牙咧嘴。
“悟空？你……你怎敢打我？”唐僧又惊又怒。
那身影冷笑一声，声音与悟空一般无二：“打你又如何？这取经路本就辛苦，你这肉眼凡胎，不识好歹，留你何用！”说罢，抢过沙僧手中的行李担子，转身便往东南方向飞去。
“大师兄！你疯了不成！”沙僧又惊又怒，连忙去扶唐僧，“师父，你没事吧？”
唐僧捂着腿，又气又疼，眼泪直流：“他……他竟真的打我……这猴头，当真是反了！”
刘泽眼神一凛，那道身影离去时，他分明察觉到一股与悟空截然不同的妖气，且方才那“悟空”的眼神中，少了几分桀骜，多了几分阴鸷。“不对，那不是悟空！”
慕瑶长剑出鞘，《百妖山海图》在空中展开，图上一个光点正飞速向东南移动，妖气与猴族气息交织，却显得十分驳杂。“这妖气诡异，确实不是悟空的气息。”
柳拂衣沉声道：“莫非是妖怪变化？竟能模仿悟空的模样与神通，不简单。”
“不管是谁，敢伤师父，抢我行李，定不饶他！”沙僧怒不可遏，扛起禅杖便要去追。
刘泽按住他：“那妖怪速度极快，且不知底细，盲目追赶怕是吃亏。我们先寻个地方安顿师父，再做计较。”
当下，众人扶着受伤的唐僧，在附近找了个破败的山神庙暂且歇息。唐僧躺在草堆上，仍是愤愤不平：“若不是我慈悲为怀，怎会遭此毒手？那猴头……”
“师父，那真不是大师兄。”沙僧急道，“大师兄虽性子急，却绝不敢打您。”
刘泽道：“沙僧说得是。那妖怪变化之术极高，连气息都模仿得有七八分像，唯有一点——悟空虽被赶走，却绝不会抢行李，更不会打您。”
唐僧闻言，微微一怔，似是想起了悟空往日的护持，眼神中闪过一丝复杂，但嘴上仍硬着：“纵不是他，也是与他同类的妖猴，可见这猴类，终究是野性难驯。”
歇息片刻，刘泽决定兵分两路：“沙僧，你留下照顾师父，我与慕瑶、柳拂衣、慕声、妙妙、帝姬去寻那假悟空的踪迹。昆仑镜显示他往东南而去，多半是去了花果山。”
众人依计行事，刘泽祭出昆仑镜，循着妖气指引，一路向东南飞去。越靠近花果山，那妖气便越浓郁，且隐约能感受到一股与悟空相似却又更加狂躁的猴族气息。
来到花果山，只见水帘洞前旌旗招展，一群猴子猴孙正操练着，阵仗竟与悟空当年在此为王时一般无二。洞口立着一个身影，金睛火眼，身穿锁子甲，手持金箍棒，正是那假悟空！