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鲁南群山地形复杂，山峦叠嶂，小路纵横交错，日军间谍妄图借助复杂地形，隐蔽潜入，侦查群山防御工事。李涯心思细腻，擅长山地作战，他深知在山林中盲目搜查，无异于大海捞针，便联合当地熟悉地形的民团，将队员分成多个小队，在山间隘口、隐蔽小道、山洞据点设伏，守株待兔。

山间酷暑难耐，蚊虫肆虐，行动队员们顶着烈日，潜伏在草丛、树林中，一动不动，紧盯每一条山路。没过多久，便有二十余名日军间谍，伪装成采药人、货郎，分批进入山区。李涯沉着下令，待间谍进入伏击圈后，立刻合围。

日军间谍发现被包围后，立刻分散突围，依托山地地形，与行动队员展开激战。枪声在山谷中回荡，子弹呼啸而过，李涯身先士卒，带领队员步步紧逼，不给间谍任何喘息之机。山林中的战斗格外惨烈，日军间谍凭借地形优势，顽强抵抗，行动队员们奋勇冲锋，毫不退缩。

经过数小时的激战，鲁南群山内的日军间谍被尽数围剿，二十余名间谍中，十五人当场被击毙，八人被生擒，从他们身上搜出了鲁南群山防御部署草图、爆破装置，以及与沈阳关东军联络的密电，彻底粉碎了日军渗透鲁南群山的阴谋。

而青岛海岸线，齐公子带领的三队，也在沿海港口展开了严密的排查与抓捕。

青岛港口船只往来密集，人员混杂，日军间谍计划伪装成船员、渔民，从海上登陆，渗透海防。

齐公子出身军旅，行事严谨，他一方面联合海防部队，封锁港口，严查所有入境船只，对船舱、货物逐一检查；另一方面，带领队员深入沿海渔村、客栈、商行，排查可疑人员，不放过任何一个可疑角落。

一艘从大连驶来的货船，率先被查出问题。船上十余名船员，神色诡异，口音混杂，面对盘问漏洞百出。齐公子当即下令登船搜查，在船舱的隐秘夹层中，搜出大量密电码、毒药、小型炸药，以及山东青岛海防布防图。这批日军间谍见身份败露，立刻拿起武器，在船上与行动队员展开激战。

货船空间狭小，战斗格外激烈，子弹打在船舱钢板上，火花四溅。齐公子指挥队员，逐层清剿，步步为营，经过激烈交火，船上的日军间谍大部分被击毙，少数负伤被擒。随后，在烟台、威海沿海，又陆续抓获、击毙二十余名试图登陆的日军间谍，彻底切断了日军从海上渗透山东的通道。

这场横跨山东全境的猎谍行动，持续了整整三天三夜。情报厅三路行动队奋勇作战，与日军间谍展开了数十场激烈枪战，从繁华的港口、喧闹的火车站，到险峻的山林、偏僻的村落，处处都是战场，将关东军派出的百名日军间谍，尽数拦截在山东防线之外。

行动结束后，经统计，此次共抓捕、击毙日军间谍共计一百零八名，其中八十名在拒捕激战中被当场击毙，剩余二十八名被成功生擒，无一漏网。从这些间谍身上，缴获了大量绝密情报，包括完整的日军山东渗透计划书、密电码本、山东全境防务侦查草图、爆破装置、毒药、枪械等关键物证，这份渗透计划书，详细记录了日军的全部阴谋、间谍分工、联络方式、破坏目标，堪称日军谍报行动的核心机密。

三天后，济南鲁军情报厅内，吴石、吴敬中、余则成等人，将缴获的日军山东渗透计划书、密电码本，以及二十八名被俘日军间谍的审讯记录，整理成册，小心翼翼地装入绝密档案袋。

吴石整理好衣装，手持这份承载着无数心血与牺牲的绝密档案，迈步走出情报厅大楼，直奔鲁军司令部，亲自将这份关键的日军渗透计划，呈交给总司令刘珍年。