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以圆朱市为目标持续旅行的小智等人，来到某个城市附近时看到了一只被大嘴雀追的波波。

小霞：＂糟了，波波受到大嘴雀的攻击了！＂

小智：＂去吧，猫头夜鹰，去帮助波波！＂

因为催眠术让大嘴雀看来，猫头夜鹰是一只喷火龙，它立刻被吓得落荒而逃了。

小霞：＂那只大嘴雀为什么会这样啊？＂

小刚：＂一定是被猫头夜鹰的催眠术吓跑的。＂

小智：＂做得好，猫头夜鹰！＂

小智：＂波波掉下去了，拜托你了，猫头夜鹰！＂

已经筋疲力尽的波波从空中摔了下去，一开始看到猫头夜鹰有些害怕，但在猫头夜鹰的催眠术制造的幻觉下，跟它变得亲近了起来。

猫头夜鹰带着波波回到了小智身边，小刚拿出绷带帮它包扎了伤口。

小刚：＂这样就好了，已经没事了。＂

小霞：＂这只波波好像带着什么东西。＂

小智：＂好，我们去找到它的饲主把它带回去吧！＂

小刚：＂我们先去宝可梦中心问问看吧。＂

三人带着波波走进了城市，这里到处都能见到带着东西在空中四处飞着的波波。

小霞：＂好多的波波！＂

小智：＂你看，每只波波都跟这只一样带着东西飞呢。＂

小智：＂你也是它们的同伴吧？＂

万用角色：＂小肯，你是小肯对不对？＂

万用角色：＂你怎么了小肯，你受伤了吗？＂

万用角色：＂你们几个，对我的波波做了什么？＂

小刚：＂不是的，我们是看这只波波受了伤，在替它寻找主人的，已经替它做了简单的治疗了。＂

万用角色：＂原来是这样啊，谢谢你们。＂

小刚：＂请问你是这只波波的饲主吗？＂