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几人各自平复心情，一同向猎户采买了些许肉干粮食，与师生们汇到了一处。

众人彼此勉励之下，斗志昂扬，誓要一鼓作气到达胜境关，共同饱览“滇南第一关”的风光。

谁知去往滇境的最后一段竟格外艰险。千沟万壑，危隘相连，令人直感雄关漫漫，云路迢迢。原本预计的两天行程，足足走了四日。待登上关口，师生们心气一泄，疲累翻涌，纷纷在附近马店中倒头大睡，却又哪里有精力细看景色。便唯有沈错一人，独上关楼，纵览这难得一见的胜景。

但见苍茫大地至此分道，关前赤褐如焰，关后黑赭似墨。但闻浩荡天风至此分野，关外濡暖蕴润，关内干爽清冽。人马过处，烟尘各色。可谓一关之隔两重天！

“人说‘雨师好黔，风伯好滇’，如此才造就这般奇观。天地造化实在令人叹为观止！”沈错负手凝立良久，脑中闪过玉蟾子的倩影，思绪万千：如此奇景，若她在身旁该有多好！却不知现今她正在做什么？是否用过晚饭，正守着药炉，托腮思人？

当沈错一行刚入胜境关，另有十人乔装改扮下亦是秘密进入了云南。

其时，滇缅公路已贯通，海外援华物资得以借此运入国内。日寇为切断中国补给线，也为掠夺缅甸战略资源，早已蠢蠢欲动。织田的计划正是借助日军进攻缅甸之势，带忍者自缅入滇。届时围堵沈错，一雪前耻，无需跋山涉水，徒增消耗，背后又有军队依托，可谓进退自如。

然国际形势，风云变幻，却也由不得日寇任意妄为。

缅甸被英军殖民已有五十余年，尚存根基。日军虽千方百计在缅甸国内扶植亲日分子，制造亲日舆论，却仍不到火候。且日军高层此时不愿开罪英国，更不愿多面作战，以至于久久不发动进攻。

织田一行秘密入驻缅甸仰光领事馆之后，面对如此局势也是束手无策。

一筹莫展之际，成功轰炸贵阳的捷报传到织田处。乐善堂的奸细凭借情报，给贵阳机场、商区、民宅以重创，织田因此大受鼓舞。同时，乐善堂首脑也带来了沈错一行过境的消息。

柳生报仇心切，掐算时日，担心错过复仇机会，便向织田进言，利用乐善堂的入滇。

原来，乐善堂在云南经营多年，除了开设药馆外，还入资了当地的马帮。滇地偏远，盐巴、米粮、药草、茶叶等日需物资全须依赖马帮流通。且滇马虽体型矮小，但耐力极佳，负重之下翻山越岭不输骡子。因此，当地马帮兴盛，昌隆之时甚至有上千支之多。为掩人耳目，在众多马帮之中，乐善堂挑了一家名叫“吉祥”的马帮经营。它规模不大，取名又讨喜，从外表很难惹人生疑。

平日里，乐善堂的日本细作并不出面，只借助马帮运输贩卖日需用品，与普通药铺无异。待到需要传递情报之时，才会派遣一两人同行。故而，马帮背后的商号也难以察觉其中的不妥。

抗战之后，边境更加不宁，强盗横行，土匪猖獗，往来马帮只好雇保镖随行。柳生正是想借此契机伪装成护卫，骗过边境警卫筛查，潜入云南。但为瞒天过海，人数不能太多，乐善堂头目权衡之下，定下了十人的数额。

此线路，自缅甸密支那出发，过昔董、古永进入云南腾冲。往来此道者，络绎不绝，当地百姓称为“走夷方”。

面对此计划，织田却犹豫不决。在苏州之时，有军队作靠山，即使败退也不至于全军覆灭。但在云南，若是暴露便是进退维谷的局面。

柳生却信心满满，他认为此计出其不意，极易成功。沈错携手无缚鸡之力的师生同行实为败笔，终将成为负累。即使节外生枝，也可以师生性命作为要挟，实是立于不败之地。

两人争执不下。但柳生深狠师兄丧命于沈错之手，终是压制不住怒火，违背织田指令，擅自率领忍者小队向沈错一行扑杀而来！