焉耆和西突厥勾勾搭搭，西突厥大臣屈利啜给他弟弟娶了焉耆王的女儿，从此焉耆就经常不向咱们大唐进贡。安西都护郭孝恪请求去讨伐焉耆。皇上下诏任命郭孝恪为西州道行军总管，让他率领三千步兵和骑兵，从银山道出发去攻打焉耆。正好焉耆王的弟弟颉鼻兄弟三人到了西州，郭孝恪就用颉鼻的弟弟栗婆准当向导。焉耆城四面都是水，他们仗着这险要地势，根本不设防。郭孝恪带着部队日夜兼程，晚上赶到城下，命令将士们趟水过河。等到天亮，就登上了城墙，抓住了焉耆王突骑支，还斩获了七千多个敌人的首级。郭孝恪留下栗婆准代管焉耆国事，然后就撤兵了。郭孝恪走了三天后，屈利啜带兵来救焉耆，没赶上，就抓住了栗婆准，又派五千精锐骑兵，追郭孝恪一直追到银山。郭孝恪回头反击，把他们打败了，还追出去几十里。
辛卯日，皇上对身边大臣说：“郭孝恪最近上奏说八月十一日去攻打焉耆，二十日应该能到，二十二日肯定能把焉耆拿下。我算了算路程，报信的使者今天就该到啦！”话还没说完，驿站的骑兵就到了。
西突厥的处那啜派他的吐屯代管焉耆，还派使者来咱们大唐进贡。皇上责备使者说：“我派兵打下了焉耆，你算老几，竟敢占据它！”吐屯害怕了，赶紧回到自己国家。焉耆那边立了栗婆准的堂兄薛婆阿那支当国王，仍然归附处那啜。
乙未日，鸿胪寺上奏说“高丽的莫离支进贡白金”。褚遂良说：“莫离支杀了他们的国王，这事儿连周边各族都容不下。现在咱们要去讨伐他，却接受他的金子，这就跟当年鲁国接受宋国贿赂的郜鼎一样，我觉得不能收。”皇上听从了他的建议。皇上对高丽使者说：“你们以前都侍奉高武，还都有官职爵位。莫离支犯了弑君的大罪，你们不能为国王报仇，现在还来替他游说，欺骗大国，还有比这更大的罪过吗！”说完就把这些使者都交给大理寺处置。
冬天十月辛丑初一，发生了日食。
甲寅日，皇上前往洛阳，让房玄龄留守京城，右卫大将军、工部尚书李大亮做他的副手。
郭孝恪把焉耆王突骑支和他的妻子儿女押送到皇上的临时驻地，皇上下令赦免了他们。丁巳日，皇上对太子说：“焉耆王不找贤能的人辅佐自己，也不听忠言，这才自取灭亡，被人抓住，束手就擒，一路被押解万里。人们从这件事想想，就知道啥叫害怕了。”
己巳日，皇上在渑池的天池打猎；十一月壬申日，到达洛阳。
前宜州刺史郑元璹已经退休了，皇上因为他曾经跟着隋炀帝讨伐过高丽，就把他召到临时驻地，问他讨伐高丽的事儿。郑元璹回答说：“去辽东的路太远了，运送粮草困难重重。而且东夷人擅长守城，攻城的话一时半会儿拿不下来。”皇上说：“现在的情况和隋朝那时候可不一样了，你就等着瞧吧。”
张俭他们遇到辽水涨潮，好久都没办法渡河，皇上觉得他们胆小怕事，就把张俭召到洛阳。张俭到了之后，详细地说了山川的险要和平坦之处，哪里水草好，哪里不好。皇上听了很高兴。
皇上听说洺州刺史程名振擅长用兵，就把他召来询问作战方略，对他的才能和敏捷很赞赏，还勉励他说：“你有将相的才能，我以后可要重用你。”程名振一时疏忽，没向皇上拜谢。皇上就故意假装生气责备他，看看他有什么反应，说：“你这个山东来的乡巴佬，当了个刺史，就觉得富贵到顶了？在天子面前，说话这么粗疏，还不拜谢！”程名振赶紧谢罪说：“我这个粗人，从来没亲自接受过皇上的询问，刚才正一心想着怎么回答您的问题，所以忘了拜谢。”说完举止还是很自然，回答问题也更加明白有条理。皇上不禁感叹说：“房玄龄在我身边二十多年，每次看到我责备别人，他都吓得脸色都变了。程名振这辈子都没见过我，我突然责备他，他居然一点都不害怕，说话有条有理，真是个奇才啊！”当天就任命程名振为右骁卫将军。
甲午日，任命刑部尚书张亮为平壤道行军大总管，率领江、淮、岭、硖等地的四万士兵，加上从长安、洛阳招募的三千人，五百艘战舰，从莱州渡海向平壤进发；又任命太子詹事、左卫率李世积为辽东道行军大总管，率领六万步兵和骑兵，以及兰州、河州投降的胡人，向辽东进军，两路大军合兵一起前进。庚子日，各路大军在幽州集结，皇上派行军总管姜行本、少府少监丘行淹先带领工匠们在安萝山制造云梯、冲车等攻城器械。当时，各地的勇士前来应募参军，还有献上攻城器械的，多得数都数不过来。皇上都亲自参与改进，选取那些方便实用的。皇上还亲自写诏书通告天下，说“高丽的盖苏文杀了君主，虐待百姓，这种行为怎能容忍！现在我要到幽、蓟一带巡视，去辽东问罪，沿途的驻扎和供应，不许铺张浪费。”还说“以前隋炀帝对百姓残暴，高丽王对百姓仁爱，用心怀不满的军队去攻打安定和睦的民众，所以没能成功。现在我简单说一下咱们必胜的五条理由：一是以大击小，二是以正义讨伐叛逆，三是以安定攻打混乱，四是以安逸对抗疲劳，五是以人心所向对付众叛亲离，这样还怕打不赢吗！告诉大家，别疑虑也别害怕！”这样一来，凡是负责皇上驻扎供应的州县，花费都减少了一大半。
十二月辛丑日，武阳懿公李大亮在长安去世，他留下的遗表请求停止讨伐高丽的军事行动。他家只剩下五斛米，三十匹布。亲戚中早年成了孤儿，被李大亮收养，像对待父亲一样为他守丧的有十五人。
壬寅日，原来的太子李承乾在黔州去世，皇上为此停止上朝，用国公的礼节安葬了他。
甲寅日，皇上下诏让各路大军以及新罗、百济、奚、契丹分别从不同方向攻打高丽。
当初，皇上派突厥的俟利苾可汗向北渡过黄河，薛延陀的真珠可汗担心突厥部落反叛，心里很厌恶这件事，就在漠北提前准备了轻骑兵，想攻打俟利苾可汗。皇上派使者去告诫他们，不许互相攻打。真珠可汗回答说：“皇上有命令，我哪敢不听啊！但是突厥人反复无常，在他们没被打败的时候，每年都侵犯中原，杀的人数都以千万计。我觉得皇上打败他们之后，就该把他们都变成奴婢，赏赐给中原人；可皇上却像养儿子一样养着他们，对他们的恩德够深厚了，结果结社率还是造反了。这些人简直是野兽心肠，怎么能用对待人的方式去对待他们呢！我深受皇上的大恩，请求为皇上把他们消灭掉。”从这以后，他们就多次互相攻打。
俟利苾可汗北渡黄河的时候，有部众十万人，能打仗的有四万人。俟利苾可汗管不住这些人，大家都不服气。戊午日，这些人全都抛弃俟利苾可汗，向南渡过黄河，请求在胜州、夏州之间居住，皇上答应了他们。大臣们都觉得：“陛下正要远征辽东，却把突厥人安置在黄河南边，离京城不远，这能不担心以后出问题吗！希望陛下留在洛阳镇守，派各位将领去东征。”皇上说：“夷狄也是人啊，他们的情感和中原人没什么不同。君主就怕自己的德泽没有施加到他们身上，没必要猜忌他们这些不同民族的人。要是德泽遍布，那么四方的夷狄都能像一家人一样；要是猜忌太多，就算是亲骨肉也难免会互相仇恨，引发祸乱。隋炀帝无道，早就失去人心了，辽东那次战役，人们都砍断自己的手脚来逃避兵役，杨玄感带着运粮的士兵在黎阳造反，这可不是因为夷狄造成的祸患。我现在征讨高丽，用的都是自愿参军的人，招募十个能来一百个，招募一百能来一千个，那些没能参军的，都气得不行，这哪能和隋朝时百姓不情愿去打仗相比呢！突厥现在又穷又弱，我收留并养活他们，他们感恩都来不及，感恩之情深入骨髓，怎么会成为祸患呢！而且他们和薛延陀的喜好和欲望差不多，他们不往北去投奔薛延陀，反而向南归附我，这其中的缘由就很明显了。”皇上回头对褚遂良说：“你负责记录我的起居，把我说的话记下来，从今往后十五年，保证不会有突厥的祸患。”俟利苾可汗失去了部众，就单人匹马轻装入朝，皇上任命他为右武卫将军。