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此人面容清秀，一双笑眯眯的小眼睛，举止从容，见到吉鸿昌与张克侠，当即躬身行礼，语气恭敬却坚定“鄙人鲁军情报厅处长余则成，见过吉军长、张副军长。”

吉鸿昌与张克侠皆是一愣，他们和刘珍年没什么交集，在这种绝境之中，鲁军情报处长突然到访，实在出乎意料。

吉鸿昌沉声问道“余处长远道而来，不知所为何事？这里已是绝境，中央军重兵围城，你来此，怕是有性命之忧。”

余则成语气诚恳，开门见山“吉军长、张副军长，鄙人此次前来，是奉我们刘长官之命，特意前来迎接二位，以及麾下所有抗日将士。刘长官素来敬佩二位的抗日义举，敬佩同盟军将士的家国情怀，得知二位陷入绝境，心中万分不忍，特意派我前来，盛情邀请二位率领残部，前往山东发展，在齐鲁大地，重新举起抗日大旗，继续与日寇周旋。”

这番话，让吉鸿昌与张克侠彻底愣住，对视一眼，眼中满是惊讶与疑惑。

余则成见状，继续动之以情，晓之以理“二位将军，鄙人知道你们宁死不屈的决心，可眼下，你们困守孤城，内无粮草弹药，外无援军支援，最终的结果，只能是全军覆没。诸位都是抗日的中坚力量，皆是保家卫国的有用之身，若是就此牺牲，不仅报不了国，反而让亲者痛、仇者快。不如暂时移步山东，保存实力，整军备战，日后再寻机北上抗日，岂不是比白白牺牲更有意义？”

他顿了顿，接着说道“刘长官执掌山东，一心抗日，整军备武，此前热河抗战，鲁军将士与日军浴血拼杀，打出了中国军人的气节，绝非南京方面那般妥协退让。山东如今兵强马壮，军备充足，刘长官真心接纳抗日义士，绝不会亏待二位与麾下将士，定会给你们提供施展抱负的平台，让你们继续践行抗日初心。”

吉鸿昌与张克侠心中早已对热河抗战中鲁军的英勇表现有所耳闻，深知刘珍年是真心抗日、治军严明的将领，绝非投机取巧的军阀。

两人相视一眼，默默点头，走到一旁低声商议。吉鸿昌沉声道“慕华，余处长说得有理，我们万余将士，不能白白送死，留得有用之身，才能继续抗日。刘长官既然真心接纳，我们便前往山东，重整旗鼓，他日再与日寇算账！”

张克侠重重点头“军长所言极是，就依余处长所言，率部前往山东！”

两人商议已定，当即转身看向余则成，吉鸿昌语气坚定“余处长，回去转告刘长官，吉某与麾下万余将士，多谢刘司令收留之恩，我们愿意前往山东，追随刘司令，继续抗日！”

余则成闻言，心中大喜，连忙躬身行礼“多谢二位将军成全，晚辈这就派人通报刘长官，安排你们南下山东的路线。”

消息很快传到何应钦耳中，得知吉鸿昌所部要投奔刘珍年，手下将领纷纷建议出兵阻拦，可何应钦思虑再三，终究摇了摇头。

刘珍年执掌山东，兵力雄厚，麾下鲁军战力强悍，绝非好惹的角色，为了吉鸿昌这万余残部，与刘珍年彻底闹僵，实属不智，不如卖他一个人情，就此作罢。

于是，何应钦下令，中央军暂缓攻城，放任吉鸿昌所部南下山东。

绝境逢生的吉鸿昌所部，万余将士收拾行装，带着满腔悲愤与抗日决心，离开塞外孤城，一路南下，直奔鲁西南德州。刘珍年早已提前安排好接应事宜，德州驻军全员出动，备好粮草、营帐、军装、弹药，迎接这支历经磨难的抗日义师。

部队抵达德州后，刘珍年亲自从济南赶来，接见吉鸿昌与张克侠，对二人的到来表示热烈欢迎，当即下令，将吉鸿昌所率万余残部，整编为鲁军警备第七师，任命吉鸿昌为师长，张克侠为副师长，划归鲁军正规序列，足额发放军饷、军备，全力支持部队整训。