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波波屋内，小渡的爷爷正拿着一张地图给波波们指示了客人们在的方位。
万用角色：＂有客人来了？＂
万用角色：＂这些人救了受伤的小肯。＂
万用角色：＂原来是这样啊，小肯，太好了。谢谢你们的帮忙啊。＂
万用角色：＂各位，就请喝一杯茶再走吧。＂
原次郎把三人带到了家里，用点心招待了他们。
小刚：＂原次郎先生的波波认得地图吗？＂
万用角色：＂它们只认识城市附近的地方。＂
小霞：＂请问你是怎么教导的呢？其中一定有大秘密吧。＂
万用角色：＂值得称得上是秘密的东西，我只是用飞行船载着波波们，一个地方接一个地方的教导它们。＂
小智：＂那很辛苦啊。＂
小刚：＂这是很费时的作业。＂
万用角色：＂我没什么事做所以时间很多。＂
万用角色：＂爷爷，我去打扫波波小屋。＂
小渡带着小肯一起离开了，
小智：＂小渡这么喜欢波波，一定能成为一个好的波波专家。＂
万用角色：＂其实，他想继承我这个波波店，可是我一直迟迟不肯答应他。＂
小智：＂他这么上心，为什么不答应呢？＂
万用角色：＂我想波波屋开到我这一代就结束了。＂
万用角色：＂这个世界进步的很快，都出现电子邮件什么的东西了，波波店已经落后时代了。＂
万用角色：＂而且波波店的工作非常辛苦，无论刮风还是下雨，在所有的波波回来以前是不能睡觉的。＂
万用角色：＂波波的个性害怕寂寞，所以得在波波小屋陪着一起睡觉。＂
万用角色：＂就连孙子小渡出生的时候，我都还留在波波小屋里面，所以我不想让自己的孙子也受这份苦。＂
波波小屋里面，小渡一边打扫着屋子，一边关心着伤病的波波们。
万用角色：＂小肯别闹了，你这样我没法打扫了。＂
小智：＂你看他真的很喜欢波波啊。＂
小霞：＂原次郎先生把波波店关起来的话……＂
小刚：＂他一定会很失望的。＂
万用角色：＂喂？这里波波店。＂
乔伊：＂你好，这里是冲野岛的宝可梦中心。＂
万用角色：＂乔伊小姐，传信波波到您那里去了吗？＂
乔伊：＂拜托你们的药，到现在还没有到。是，就是这样。＂
乔伊：＂平常的话，这个时候应该早就到了。＂
万用角色：＂原来是这样，我马上去调查。＂
原次郎挂断电话之后，立刻跑到屋顶上用望远镜观察着海面上。
万用角色：＂到底到哪里去了？＂
万用角色：＂爷爷，发生什么事了？＂
万用角色：＂送去冲野岛的波波们还没有到。＂
万用角色：＂行李里面还有宝可梦中心的药，情况很令人担心啊。＂
万用角色：＂好，我去调查！＂
小智：＂可是你要怎么做？＂
小渡走到仓库前按下按钮，卷帘门升起之后出现了一艘飞行船。
万用角色：＂小渡，难道说你……＂
万用角色：＂这是我爷爷训练波波的时候使用的小型飞行船。＂
小智：＂好，我们也一起去吧！＂
万用角色：＂等一下小渡，还是让我去吧。＂
万用角色：＂放心包在我身上，爷爷不是还要等传信波波回来吗？＂
万用角色：＂你现在做起来太勉强了！＂
万用角色：＂我可是从小就跟波波一起生活的，没问题啦！那么，我们走了！＂
小渡跟小肯冲原次郎行了个礼，启动飞行船从屋顶上飞了起来。
万用角色：＂小渡……＂
小智：＂原次郎先生，请放心！＂
小智：＂波波的事就包在我们身上！＂
小霞：＂又来了说的这么轻松，天空这么大，你知道那些传信波波要怎么找吗？＂
小智：＂这个问题我早就想好了，猫头夜鹰，麻烦你去找波波的方向。＂
小霞：＂原来如此。＂
小智：＂小渡，跟在猫头夜鹰的后面！＂
万用角色：＂知道了！＂
与此同时，火箭队三人组已经抓了许多传信波波，正在准备捕捉下一只。
喵喵：＂发现传信波波，前方500公尺喵。＂
武藏：＂又可以抓到一只了，盒子里的宝物跟经过训练的波波，一次就可以得到两样东西真是一举两得。＂
小次郎：＂波波吸引系统，打开开关！＂
小次郎：＂抓到一只了！＂
武藏：＂跟平常一样顺利，感觉真棒！＂
喵喵：＂还有没有更多传信波波呢喵？＂
武藏：＂讨厌，又是小鬼头他们！＂
小次郎：＂趁现在还没有被他们碰上，赶快逃走吧！＂
武藏：＂虽然有点不爽，但也只能这样了。＂
喵喵：＂你们放心喵，我早就料到这种情况，做好准备了喵。＂
喵喵：＂你们就看着吧，按下开关喵。＂
热气球的两侧喷射出许多烟雾，很快就把热气球包围了起来。
武藏：＂失火了失火了！＂
小次郎：＂灭火器灭火器！＂
喵喵：＂这就是忍法，云隐术喵！＂
小智：＂小刚，怎么样，有没有看到波波的影子？＂
小刚：＂到处都找不到。＂
小智：＂猫头夜鹰好像发现了什么。＂
万用角色：＂小肯好像也感受到了什么。＂
小刚：＂我也觉得在这附近啊在努力找了，可是就是找不到啊。＂
喵喵：＂看见了吧？这就是用来躲藏的制造云朵秘密武器，云云三号喵！＂
武藏：＂可是这么多烟好呛。＂
小次郎：＂能不能改善一下？＂
喵喵：＂你们少挑剔了喵，在那些家伙被我们的烟雾……不，是被白云骗走之前，要尽量忍耐喵！＂